Cómo crear intereses en el CRM
🎯 ¿Qué son los intereses en el CRM?
Los intereses representan los productos o servicios que ofrece su empresa y por los cuales sus contactos podrían estar interesados. Clasificar contactos por intereses le permite:
- ✅ Personalizar la estrategia comercial según las necesidades de cada contacto
- ✅ Segmentar campañas de marketing dirigidas a grupos específicos
- ✅ Priorizar contactos según su interés en productos de alto valor
- ✅ Asignar agentes especializados en productos o servicios concretos
- ✅ Generar informes de demanda por producto/servicio
💡 Ejemplos de intereses
Empresa de software:
- "Software de Contabilidad"
- "Software de Facturación"
- "Software de RRHH"
- "Consultoría IT"
Empresa de servicios:
- "Mantenimiento Preventivo"
- "Reparaciones Urgentes"
- "Contratos Anuales"
- "Formación Técnica"
Empresa comercial:
- "Productos Categoría A"
- "Productos Categoría B"
- "Servicios Postventa"
- "Distribución"
TIP
Ventaja clave: Al saber qué interesa a cada contacto, puede enviar comunicaciones relevantes y aumentar la tasa de conversión.
🚀 Cómo crear un interés
1️⃣ Acceder a la configuración de intereses
Vaya a Menú Administrador > CRM y en el menú lateral izquierdo seleccione Intereses.
Verá el listado completo de todos los intereses creados en el sistema.
2️⃣ Crear un nuevo interés
Haga clic en el botón verde "+" en la parte superior del listado.
3️⃣ Rellenar los datos del interés
Complete el formulario:
Campos disponibles:
Nombre (obligatorio): Nombre del producto o servicio
- ✅ Bueno: "Software de Facturación Electrónica"
- ✅ Bueno: "Mantenimiento Preventivo Anual"
- ❌ Malo: "Producto 1", "Servicio A"
Observaciones (opcional): Notas internas sobre el interés
- Descripción detallada del producto/servicio
- Precio aproximado
- Margen de beneficio
- Agente especializado
- Cualquier información relevante
4️⃣ Guardar el interés
Haga clic en Guardar. El interés quedará disponible para asignar a contactos.
🔗 Cómo asignar intereses a contactos
Existen dos formas de vincular intereses con contactos:
Método 1: Desde la ficha del interés
1️⃣ Abrir el interés
En Menú Administrador > CRM > Intereses, haga clic en el interés que desea asignar.
2️⃣ Ir a la pestaña "Añadir"
En la parte inferior de la ficha del interés, haga clic en la pestaña "Añadir".
3️⃣ Seleccionar contactos
Seleccione los contactos que están interesados en este producto/servicio.
Puede seleccionar múltiples contactos a la vez.
4️⃣ Añadir los contactos
Haga clic en el botón verde "Añadir" para vincular los contactos con este interés.
5️⃣ Ver contactos asociados
En la pestaña "Contactos" podrá ver todos los contactos asociados a este interés.
Método 2: Desde la ficha del contacto
1️⃣ Abrir el contacto
Vaya a Menú CRM > Contactos y abra el contacto al que desea asignar intereses.
2️⃣ Seleccionar intereses
En la ficha del contacto, encontrará el campo Intereses.
Seleccione uno o varios intereses del desplegable.
3️⃣ Guardar el contacto
Haga clic en Guardar para vincular los intereses al contacto.
INFO
Importante: Un contacto puede tener múltiples intereses asignados. Esto es útil cuando un cliente potencial está interesado en varios productos o servicios.
📊 Uso de intereses en oportunidades y notas
Intereses en oportunidades
Cuando crea una oportunidad de negocio, puede vincularla con un interés específico:
- ✅ Identifica claramente qué producto/servicio se está negociando
- ✅ Permite generar informes de oportunidades por producto
- ✅ Facilita la asignación de agentes especializados
📖 Más información: Cómo crear oportunidades (leads) en el CRM
Intereses en notas
Al añadir una nota a un contacto, puede asociarla con un interés:
- ✅ Indica que la conversación trató sobre ese producto/servicio
- ✅ Organiza el historial de interacciones por tema
- ✅ Facilita el seguimiento de negociaciones específicas
📖 Más información: Cómo añadir notas y recordatorios a contactos
💡 Consejos y buenas prácticas
🎯 Cree intereses por categoría de producto/servicio
No cree un interés por cada producto individual si tiene un catálogo amplio. Agrupe por categorías:
En lugar de:
- "Producto A"
- "Producto B"
- "Producto C"
Use:
- "Productos Categoría Premium"
- "Productos Categoría Estándar"
- "Productos Categoría Económica"
Esto facilita la gestión y el análisis.
📝 Use las observaciones para detalles importantes
En el campo "Observaciones" incluya:
- Precio aproximado o rango de precios
- Margen de beneficio
- Tiempo de entrega típico
- Agente comercial especializado
- Argumentos de venta clave
Esta información será útil para el equipo comercial.
🔄 Actualice los intereses de los contactos regularmente
Los intereses de un contacto pueden cambiar con el tiempo. Revise y actualice periódicamente:
- Añada nuevos intereses cuando el contacto muestre interés en otros productos
- Elimine intereses si el contacto ya no está interesado
- Mantenga la información actualizada para campañas efectivas
📊 Use intereses para segmentar campañas de email
Filtre contactos por interés para enviar comunicaciones relevantes:
- Promociones de productos específicos
- Lanzamientos de nuevos servicios
- Invitaciones a eventos temáticos
- Contenido educativo relacionado
Esto aumenta la tasa de apertura y conversión.
👔 Asigne agentes especializados por interés
Si tiene agentes comerciales especializados en productos específicos, anótelo en las observaciones del interés:
Ejemplo:
- Interés: "Software de Contabilidad"
- Observaciones: "Agente especializado: Juan Pérez - Experto en contabilidad"
Esto facilita la asignación correcta de oportunidades.
🎨 Use nombres descriptivos y profesionales
Los nombres de los intereses deben ser:
- Claros: Que se entienda inmediatamente de qué se trata
- Profesionales: Evite abreviaturas o códigos internos
- Consistentes: Use el mismo formato para todos
Bueno: "Consultoría de Transformación Digital" Malo: "Consult. TD", "Servicio 3"
❓ Preguntas frecuentes
¿Puedo asignar múltiples intereses a un mismo contacto?
Sí, un contacto puede tener varios intereses asignados. Esto es normal cuando un cliente potencial está interesado en múltiples productos o servicios de su empresa.
¿Qué pasa si elimino un interés que tiene contactos asignados?
El sistema le permitirá eliminarlo, pero los contactos asociados perderán esa clasificación. Es mejor no eliminar intereses que ya tienen contactos asignados, o reasignar los contactos a otro interés antes de eliminarlo.
¿Puedo ver todos los contactos interesados en un producto específico?
Sí, desde Menú Administrador > CRM > Intereses, abra el interés deseado y vaya a la pestaña "Contactos". Verá el listado completo de contactos asociados.
¿Los intereses se heredan al convertir un contacto en cliente?
La información de intereses se mantiene en el contacto original. Aunque el contacto se convierta en cliente, puede seguir consultando sus intereses desde el CRM.
¿Puedo cambiar los intereses de un contacto después de crearlo?
Sí, puede añadir o eliminar intereses en cualquier momento desde la ficha del contacto. Los intereses son dinámicos y pueden actualizarse según evolucione la relación comercial.
¿Cuántos intereses debería crear?
Depende de la variedad de productos/servicios que ofrezca. Lo ideal es tener entre 5 y 20 intereses bien definidos. Si tiene demasiados, será difícil de gestionar; si tiene muy pocos, no podrá segmentar adecuadamente.
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Última actualización: Febrero 2025