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Apariencia

Las Tarifas de Precios por Clientes o Grupos ​

📋 Introducción ​

Las tarifas de precios permiten aplicar precios diferentes a distintos clientes o grupos de clientes. Es ideal para gestionar descuentos por volumen, precios especiales para distribuidores, o tarifas diferenciadas por tipo de cliente.

Características principales:

  • ✅ Precios personalizados por cliente o grupo
  • ✅ Cálculo automático basado en fórmulas
  • ✅ Control de márgenes para evitar pérdidas
  • ✅ Asignación flexible a clientes individuales o grupos completos

🎯 ¿Qué es una Tarifa? ​

Una tarifa es un conjunto de reglas que modifica automáticamente los precios de venta de los productos cuando se aplica a un cliente.

Elementos de una Tarifa ​

ElementoDescripción
NombreIdentificación de la tarifa (ej: "Distribuidores")
FórmulaCálculo del precio (desde PVP o desde coste)
Tipo de ajustePorcentaje o importe fijo
ControlesLímites mínimos y máximos
AsignacionesClientes o grupos que usan esta tarifa

📍 Acceso a Tarifas ​

Ubicación en el Menú ​

  1. Haga clic en "Menú Ventas" en la barra lateral izquierda
  2. Seleccione "Tarifas"
  3. Verá el listado de todas las tarifas creadas

Crear Nueva Tarifa ​

  1. En la parte superior izquierda del listado de tarifas, pulse el botón verde con símbolo "+"
  2. Se abrirá el formulario de nueva tarifa

➕ Crear una Tarifa ​

Paso 1: Datos Básicos ​

Campo "Nombre":

  1. En el formulario de nueva tarifa, localice el campo "Nombre" en la parte superior
  2. Escriba un nombre descriptivo (ejemplos: "Distribuidores", "Clientes VIP", "Descuento 20%")
  3. Este nombre aparecerá en los documentos de venta

Campo "Descripción" (opcional):

  1. Debajo del nombre, encontrará el campo "Descripción"
  2. Añada información adicional sobre la tarifa
  3. Esta descripción es solo informativa, no aparece en documentos

Paso 2: Configurar la Fórmula ​

La fórmula determina cómo se calcula el precio final. Tiene dos opciones principales:

Opción A: Calcular desde el Precio de Venta (PVP) ​

Cuándo usar: Cuando quiere aplicar un descuento sobre el precio de venta normal.

Configuración:

  1. En el formulario, localice la sección "Fórmula"
  2. Seleccione la opción "Calcular desde Precio de Venta"
  3. Ahora elija el tipo de ajuste:

Tipo 1: Porcentaje (Valor X)

  • Marque la casilla "Valor X (%)"
  • Indique el porcentaje de descuento
  • Ejemplo: Si indica -20, aplicará un 20% de descuento
  • Ejemplo: Si indica -10, aplicará un 10% de descuento

Cálculo:

Precio de Venta: 100€
Descuento: -20%
Precio Final: 100€ - 20% = 80€

Tipo 2: Importe Fijo (Valor Y)

  • Marque la casilla "Valor Y (€)"
  • Indique el importe a restar o sumar
  • Ejemplo: Si indica -5, restará 5€ al precio
  • Ejemplo: Si indica +2, sumará 2€ al precio

Cálculo:

Precio de Venta: 100€
Descuento: -5€
Precio Final: 100€ - 5€ = 95€

Opción B: Calcular desde el Precio de Coste ​

Cuándo usar: Cuando quiere calcular el precio de venta aplicando un margen sobre el coste.

Configuración:

  1. En el formulario, localice la sección "Fórmula"
  2. Seleccione la opción "Calcular desde Precio de Coste"
  3. Ahora elija el tipo de ajuste:

Tipo 1: Porcentaje (Valor X)

  • Marque la casilla "Valor X (%)"
  • Indique el porcentaje de margen
  • Ejemplo: Si indica 50, aplicará un 50% de margen sobre el coste
  • Ejemplo: Si indica 100, duplicará el precio de coste

Cálculo:

Precio de Coste: 50€
Margen: +50%
Precio Final: 50€ + 50% = 75€

Tipo 2: Importe Fijo (Valor Y)

  • Marque la casilla "Valor Y (€)"
  • Indique el importe a sumar al coste
  • Ejemplo: Si indica 20, sumará 20€ al coste

Cálculo:

Precio de Coste: 50€
Margen: +20€
Precio Final: 50€ + 20€ = 70€

Paso 3: Controles de Seguridad ​

Para evitar vender por debajo del coste o por encima del PVP, puede activar controles:

Control 1: No vender por debajo del coste

  1. En la sección de controles, localice la casilla "No permitir precio inferior al coste"
  2. Marque esta casilla
  3. Si la fórmula calcula un precio inferior al coste, se aplicará el precio de coste como mínimo

Ejemplo:

Precio de Coste: 50€
Precio de Venta: 100€
Tarifa: -60% sobre PVP = 40€
Con control activado: Precio Final = 50€ (coste mínimo)

Control 2: No vender por encima del PVP

  1. Localice la casilla "No permitir precio superior al PVP"
  2. Marque esta casilla
  3. Si la fórmula calcula un precio superior al PVP, se aplicará el PVP como máximo

Ejemplo:

Precio de Coste: 50€
Precio de Venta: 100€
Tarifa: +150% sobre coste = 125€
Con control activado: Precio Final = 100€ (PVP máximo)

Paso 4: Guardar la Tarifa ​

  1. Revise todos los datos introducidos
  2. En la parte inferior del formulario, pulse el botón "Guardar"
  3. La tarifa quedará creada y lista para asignar a clientes

👥 Asignar Tarifa a Clientes ​

Asignación Individual ​

Desde la tarifa:

  1. Abra la tarifa que desea asignar
  2. En la parte inferior del formulario, verá varias pestañas
  3. Haga clic en la pestaña "Clientes"
  4. Pulse el botón verde con símbolo "+" (Asignar clientes)
  5. Se abrirá una ventana modal con el buscador de clientes
  6. Busque el cliente por nombre, código o CIF
  7. Haga clic sobre el cliente para seleccionarlo
  8. Pulse "Aceptar"
  9. El cliente quedará asignado a esta tarifa

Desde el cliente:

  1. Vaya a "Menú Ventas" > "Clientes"
  2. Abra el cliente al que desea asignar la tarifa
  3. En el formulario del cliente, localice el campo "Tarifa"
  4. Haga clic en el desplegable
  5. Seleccione la tarifa deseada
  6. Guarde el cliente

Efecto: Todos los documentos de venta (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas) que cree para este cliente aplicarán automáticamente los precios de la tarifa asignada.

Asignación por Grupos ​

Desde la tarifa:

  1. Abra la tarifa que desea asignar
  2. En la parte inferior del formulario, haga clic en la pestaña "Grupos de Clientes"
  3. Pulse el botón verde con símbolo "+" (Asignar grupos)
  4. Se abrirá una ventana modal con el selector de grupos
  5. Verá todos los grupos de clientes creados en HolaGest
  6. Haga clic sobre el grupo para seleccionarlo
  7. Pulse "Aceptar"
  8. Todos los clientes de ese grupo usarán esta tarifa

Efecto: Todos los clientes que pertenezcan a ese grupo aplicarán automáticamente esta tarifa en sus ventas.

Desasignar Clientes o Grupos ​

Desasignar clientes:

  1. Abra la tarifa
  2. Vaya a la pestaña "Clientes"
  3. Verá el listado de clientes asignados
  4. Marque las casillas de los clientes que desea desasignar
  5. Pulse el botón rojo con símbolo "-" (Desasignar)
  6. Confirme la operación
  7. Los clientes desasignados volverán a usar el precio de venta normal

Desasignar grupos:

  1. Abra la tarifa
  2. Vaya a la pestaña "Grupos de Clientes"
  3. Verá el listado de grupos asignados
  4. Marque las casillas de los grupos que desea desasignar
  5. Pulse el botón rojo con símbolo "-" (Desasignar)
  6. Confirme la operación
  7. Los clientes de esos grupos volverán a usar el precio de venta normal

🔄 Prioridad de Tarifas ​

Regla de Prioridad ​

Cuando un cliente tiene asignada una tarifa individual Y pertenece a un grupo con otra tarifa asignada, se aplica la siguiente regla:

La tarifa del cliente tiene prioridad sobre la tarifa del grupo

Ejemplo Práctico ​

Configuración:

  • Tarifa 1: "Distribuidores" → -20% sobre PVP
  • Tarifa 2: "VIP" → -30% sobre PVP
  • Grupo: "Distribuidores" → Asignada Tarifa 1
  • Cliente: "Juan Pérez" → Pertenece al grupo "Distribuidores" + Asignada Tarifa 2

Resultado:

  • Al crear una venta para "Juan Pérez", se aplicará la Tarifa 2 (-30%)
  • La Tarifa 1 del grupo se ignora porque el cliente tiene tarifa individual

Orden de Aplicación ​

1. ¿El cliente tiene tarifa individual? → Aplicar tarifa del cliente
2. Si no, ¿el cliente pertenece a un grupo con tarifa? → Aplicar tarifa del grupo
3. Si no, → Aplicar precio de venta normal (PVP)

📊 Ejemplos de Tarifas ​

Ejemplo 1: Descuento del 20% para Distribuidores ​

Configuración:

  • Nombre: "Distribuidores"
  • Fórmula: Calcular desde Precio de Venta
  • Valor X: -20%
  • Control: No vender por debajo del coste

Resultado:

Producto A:
- Coste: 50€
- PVP: 100€
- Precio con tarifa: 100€ - 20% = 80€

Ejemplo 2: Margen del 50% sobre Coste para Minoristas ​

Configuración:

  • Nombre: "Minoristas"
  • Fórmula: Calcular desde Precio de Coste
  • Valor X: +50%
  • Control: No vender por encima del PVP

Resultado:

Producto A:
- Coste: 50€
- PVP: 100€
- Precio con tarifa: 50€ + 50% = 75€

Ejemplo 3: Descuento Fijo de 5€ para Clientes Frecuentes ​

Configuración:

  • Nombre: "Clientes Frecuentes"
  • Fórmula: Calcular desde Precio de Venta
  • Valor Y: -5€
  • Sin controles

Resultado:

Producto A:
- Coste: 50€
- PVP: 100€
- Precio con tarifa: 100€ - 5€ = 95€

Ejemplo 4: Precio al Coste + 10€ para Empleados ​

Configuración:

  • Nombre: "Empleados"
  • Fórmula: Calcular desde Precio de Coste
  • Valor Y: +10€
  • Sin controles

Resultado:

Producto A:
- Coste: 50€
- PVP: 100€
- Precio con tarifa: 50€ + 10€ = 60€

🔍 Verificar Tarifa Aplicada ​

En el Documento de Venta ​

  1. Cree un presupuesto, pedido, albarán o factura
  2. Seleccione un cliente con tarifa asignada
  3. Añada productos a las líneas
  4. Los precios se calcularán automáticamente según la tarifa
  5. En cada línea, verá el precio final calculado

En el Producto ​

  1. Vaya a "Menú Almacén" > "Productos"
  2. Abra un producto
  3. En la sección de precios, verá el "Precio de Venta" normal
  4. Si desea ver el precio con tarifa, debe crear un documento de venta con un cliente que tenga esa tarifa

⚙️ Gestión de Tarifas ​

Modificar una Tarifa ​

  1. Vaya a "Menú Ventas" > "Tarifas"
  2. Haga clic sobre la tarifa que desea modificar
  3. Cambie los valores necesarios (fórmula, porcentaje, controles)
  4. Pulse "Guardar"

Efecto: Los nuevos documentos de venta aplicarán la tarifa modificada. Los documentos ya creados no se modifican.

Eliminar una Tarifa ​

  1. Vaya a "Menú Ventas" > "Tarifas"
  2. Marque la casilla de la tarifa que desea eliminar
  3. En la parte superior, pulse el botón rojo con símbolo de papelera
  4. Confirme la eliminación

Efecto: Los clientes que tenían asignada esta tarifa volverán a usar el precio de venta normal.

Duplicar una Tarifa ​

  1. Vaya a "Menú Ventas" > "Tarifas"
  2. Haga clic sobre la tarifa que desea duplicar
  3. En la parte superior, pulse el botón "Duplicar"
  4. Se creará una copia con el nombre "Copia de [nombre original]"
  5. Modifique el nombre y los valores según necesite
  6. Guarde la nueva tarifa

🎯 Casos de Uso Prácticos ​

Caso 1: Distribuidores con Descuento Escalonado ​

Situación: Tiene distribuidores con diferentes niveles de descuento según volumen.

Solución:

  1. Crear tarifa "Distribuidor Bronce" → -10%
  2. Crear tarifa "Distribuidor Plata" → -15%
  3. Crear tarifa "Distribuidor Oro" → -20%
  4. Asignar cada tarifa a los clientes correspondientes

Caso 2: Precios Especiales para Grupo de Clientes ​

Situación: Todos los clientes de una asociación tienen el mismo descuento.

Solución:

  1. Crear grupo "Asociación XYZ"
  2. Añadir todos los clientes de la asociación al grupo
  3. Crear tarifa "Asociación XYZ" → -15%
  4. Asignar la tarifa al grupo completo

Caso 3: Cliente con Precio Personalizado ​

Situación: Un cliente importante negocia un descuento especial del 25%.

Solución:

  1. Crear tarifa "Cliente Especial ABC" → -25%
  2. Asignar la tarifa solo a ese cliente
  3. Aunque pertenezca a un grupo, su tarifa individual tiene prioridad

Caso 4: Margen Fijo para Todos los Productos ​

Situación: Quiere vender todos los productos con un margen del 40% sobre el coste.

Solución:

  1. Crear tarifa "Margen Estándar" → Desde coste +40%
  2. Asignar esta tarifa a todos los clientes minoristas
  3. Control: No vender por encima del PVP

🔧 Funcionalidades Avanzadas de Tarifas ​

Para necesidades más complejas, HolaGest incluye funcionalidades avanzadas que permiten:

Opciones Adicionales ​

  • ✅ Tarifas por producto: Precios específicos para productos concretos
  • ✅ Tarifas por familia: Descuentos diferentes según la categoría
  • ✅ Tarifas por cantidad: Descuentos escalonados según unidades
  • ✅ Tarifas temporales: Promociones con fecha de inicio y fin
  • ✅ Descuentos combinados: Aplicar múltiples descuentos simultáneamente

Acceso a Funcionalidades Avanzadas ​

  1. Vaya a "Menú Ventas" > "Tarifas"
  2. Pulse el botón "+ Nueva Tarifa"
  3. En el formulario, encontrará las opciones avanzadas disponibles
  4. Configure según sus necesidades específicas

💡 Consejos y Mejores Prácticas ​

Organización de Tarifas ​

✅ Use nombres descriptivos: "Distribuidores -20%" es más claro que "Tarifa 1" ✅ Documente las tarifas: Use el campo descripción para explicar cuándo aplicar cada tarifa ✅ Revise periódicamente: Actualice las tarifas según cambios en costes o estrategia comercial ✅ Agrupe clientes similares: Use grupos para gestionar tarifas de forma eficiente

Control de Márgenes ​

✅ Active controles de seguridad: Evite vender por debajo del coste accidentalmente ✅ Revise márgenes regularmente: Asegúrese de que las tarifas mantienen rentabilidad ✅ Calcule desde coste para distribuidores: Garantiza margen mínimo independiente del PVP ✅ Calcule desde PVP para descuentos: Más intuitivo para promociones y ofertas

Asignación Eficiente ​

✅ Use grupos para tarifas comunes: Más fácil que asignar individualmente ✅ Tarifas individuales para casos especiales: Reserve para clientes con condiciones únicas ✅ Revise asignaciones: Verifique que cada cliente tiene la tarifa correcta ✅ Comunique cambios: Informe a los clientes cuando modifique sus tarifas

❓ Preguntas Frecuentes ​

¿Puedo tener varias tarifas activas simultáneamente? ​

Sí, puede crear todas las tarifas que necesite. Cada cliente usará la tarifa que tenga asignada.

¿Qué pasa si no asigno tarifa a un cliente? ​

El cliente usará el precio de venta normal (PVP) de los productos.

¿Puedo aplicar una tarifa solo a algunos productos? ​

Sí, puede configurar tarifas específicas por producto utilizando las funcionalidades avanzadas de tarifas disponibles en HolaGest.

¿Las tarifas afectan a documentos ya creados? ​

No, las tarifas solo afectan a nuevos documentos. Los documentos ya creados mantienen los precios que tenían.

¿Puedo cambiar la tarifa de un cliente? ​

Sí, puede cambiar la tarifa asignada en cualquier momento. Los nuevos documentos usarán la nueva tarifa.

¿Cómo aplico descuentos temporales? ​

Puede configurar tarifas con fechas de vigencia utilizando las funcionalidades avanzadas de tarifas, permitiendo crear promociones temporales.

¿Puedo combinar varias tarifas? ​

Puede configurar descuentos combinados utilizando las funcionalidades avanzadas de tarifas disponibles en HolaGest.

¿Las tarifas se aplican automáticamente? ​

Sí, al seleccionar un cliente con tarifa asignada, los precios se calculan automáticamente al añadir productos.

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Última actualización: Diciembre 2024 Versión: HolaGest Core 2025

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